导语

街头即饮奶茶（现制茶饮）自上世纪90年代传入大陆，历经三十余年迭代，从无品牌街边小摊成长为三千亿级国民消费赛道。行业清晰划分为四大发展阶段，各阶段在品牌成熟度、市场集中度、产品渠道上呈现显著分化，本文梳理各阶段品牌发展、市场份额格局以及行业核心变化如下。

一、粉末地摊启蒙期（1990-2007）：无品牌分散市场

本阶段是奶茶品类导入阶段，行业不存在现代意义品牌体系。

渠道以街头手推车、校园夫妻档、小型巷口档口为主，产品依靠茶粉、植脂末勾兑，单杯售价2-5元，仅珍珠、椰果两类配料，消费群体以学生为主。

市场仅出现快可立、避风塘、大卡司等少量台系原料招商主体，仅开放简易加盟，无统一门店形象、标准化运营、品牌营销体系；1997年创立的蜜雪冰城仅为地方小店，无全国扩张动作。

市场格局：散户夫妻店占据接近100%市场份额，连锁品牌市占率趋近于0，行业极度分散、规模偏小，消费者无认牌消费习惯，奶茶仅作为小众街边休闲饮品。

二、台式连锁雏形期（2008-2015）：有连锁、无全国性强势品牌

行业首次搭建标准化连锁运营体系，茶饮从地摊升级为固定街边门店业态。

CoCo都可、一点点、快乐柠檬等台系品牌落地大陆，同步出现本土连锁蜜雪冰城、茶百道；统一门头、中央仓储、标准化操作SOP、加盟招商模式全面普及，产品升级为碎茶底搭配奶精，客单价提升至8-15元。

品牌短板突出：区域割据严重，CoCo深耕华东、一点点立足长三角、蜜雪冰城主攻北方、西南本地品牌林立，无品牌实现全国全域覆盖；产品同质化严重，缺少差异化心智，无资本加持，线上传播渠道空白。

市场格局：连锁品牌逐步抢占市场，但夫妻小店仍保有70%以上份额，行业集中度极低，无头部龙头，市场规模突破千亿，仍属于弱品牌、低壁垒赛道。

三、新式茶饮品牌爆发期（2016-2021）：行业品牌化分水岭

2016年被公认为新式茶饮元年，全国性成熟品牌正式成型，赛道分层竞争格局确立。

产品底层全面革新，行业淘汰奶精，普及原叶现萃茶、鲜牛乳、鲜果，奶盖茶、鲜果茶成为爆款；赛道清晰分化：喜茶、奈雪主打高端商圈社交门店，打造高端品牌心智；蜜雪冰城、古茗、沪上阿姨深耕社区、乡镇街边平价市场；茶颜悦色、霸王茶姬依托国风建立差异化品牌标签。

资本大规模入场，头部品牌完成多轮融资，线上社交传播放大品牌知名度，消费者形成明确品牌选择偏好，品牌溢价、粉丝复购成为核心竞争力。

市场格局：零散夫妻店加速出清，市场份额持续向头部集中，行业CR5从个位数上涨至18%左右，高端、中端、下沉平价三级品牌赛道稳定成型，品牌力正式取代地段、价格成为竞争核心。

四、存量寡头集中期（2022至今）：头部垄断，精细化品牌竞争

行业结束野蛮拓店，进入存量博弈、寡头集中阶段，街边轻量化小店、乡镇门店成为增长核心。

万店规模品牌成型：蜜雪冰城门店突破4万家，古茗、沪上阿姨、茶百道完成全国下沉布局；喜茶、奈雪稳固高端市场基本盘；行业竞争壁垒升级为品牌、自建供应链、数字化、规模多重壁垒，中小新品牌突围难度大幅提升 。

产品向健康细分迭代，零卡糖、草本轻乳茶、鲜果柠檬茶成为主流；头部品牌打通现制门店、外卖、瓶装零售全渠道，监管规范倒逼门店标准化、原料溯源体系落地。

市场格局：行业集中度持续走高，2025年CR5头部品牌合计市占率超60%，下沉市场基本被万店连锁垄断，零散小店持续关停出清，行业彻底进入“无品牌难生存”的寡头竞争时代。

行业总结

国内街头即饮奶茶三十年发展，完整走完无品牌散户地摊—区域连锁雏形—全国品牌爆发—头部寡头集中四大周期。

市场竞争逻辑持续迭代：早期比拼渠道地段，中期依靠产品价格，现阶段核心竞争为品牌运营、供应链能力与精细化管理。随着消费持续升级，品牌差异化、全渠道布局、健康化产品将成为未来行业长期发展主线。